Baltijas investori izrādīja ļoti lielu interesi par nekustamo īpašumu attīstītāja Invego publisko obligāciju emisiju — piedāvājuma pamatapjoms bija 4 miljoni eiro, taču pieprasījums to pārsniedza gandrīz četrkārtīgi. Spēcīgā pieprasījuma dēļ Invego palielināja emisijas apjomu līdz 8 miljoniem eiro.
Invego grupai piederošā uzņēmuma Invego Latvia OÜ obligāciju publiskajā piedāvājumā piedalījās kopumā 2 038 investori no visām Baltijas valstīm, parakstoties uz obligācijām 15,8 miljonu eiro vērtībā, kas ir 3,95 reizes vairāk nekā piedāvājuma pamatapjoms. Vidēji viens investors parakstījās uz obligācijām 7 750 eiro apmērā.
Investoru atsaucība visās Baltijas valstīs bija īpaši pozitīva un pārliecinoša. Igaunijas investori parakstījās obligācijām 10,9 miljonu eiro apmērā (69 % no kopējās summas), Latvijas investori — 4,6 miljonu eiro apmērā (29 %), bet Lietuvas investori – vairāk nekā 260 000 eiro apmērā (2%).
Ņemot vērā lielo pieprasījumu, Invego nolēma palielināt emisijas apjomu līdz 8 000 obligācijām jeb 8 miljoniem eiro. Sadalot obligācijas, tika nolemts dot priekšroku Invego klientiem, darbiniekiem un iepriekšējiem investoriem, kuri saņems visas parakstītās obligācijas pilnā apjomā. Pārējiem investoriem tika piešķirts vismaz 40% no parakstītā apjoma, nodrošinot katram investoram vismaz 1 obligāciju.
Norēķini par obligācijām ir plānoti 29. maijā, un pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinas biržas First North obligāciju sarakstā sagaidāma 30. maijā vai drīz pēc tam.
Invego izpilddirektors Kristjans-Tūrs Vahi (Kristjan-Thor Vähi) uzsvēra, ka piedāvājuma rezultāti pārsniedza gaidīto un apliecina igauņu un latviešu investoru īpašo uzticību Invego plāniem. “3,95 reizes pārsniegtais pieprasījums apliecina, ka investori patiesi tic mūsu izaugsmes stāstam un saskata potenciālu Latvijas tirgū. Īpaši iepriecinoša ir Latvijas investoru aktīvā līdzdalība, kuri ar savu rīcību apstiprina mūsu stratēģijas izvēli un kopā ar mums redz un tic mājokļu segmenta attīstības iespējām Latvijā. Emisijas apjoma palielināšana līdz 8 miljoniem eiro ir solis, kas ļaus Invego vēl labāk izmantot plānotās izaugsmes iespējas,” saka Kristjans-Tūrs Vahi. Kā solīts, obligāciju sadalē priekšroku devām Invego darbiniekiem, esošajiem investoriem un mūsu klientiem, jo augstu vērtējam izrādīto uzticību. Ticam, ka no šodienas mums pievienojas vēl daži tūkstoši jaunu investoru, kuri ilgtermiņā kļūs par mūsu izaugsmes stāsta līdzgaitniekiem.
LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītājs Silvers Kalmuss (Silver Kalmus) uzsvēra, ka Invego obligāciju piedāvājums ir kļuvis par vienu no veiksmīgākajām pēdējā laika emisijām Baltijas obligāciju tirgū. “Invego izcili sagatavotais un pārdomātais piedāvājums kopā ar spēcīgu biznesa modeli izpelnījās gan Igaunijas, gan Latvijas investoru uzticību. Rezultāts apliecina, ka kvalitatīvi un labi strukturēti obligāciju piedāvājumi saņem izteiktu atbalstu Baltijas investoru vidū arī laikā, kad tirgū vienlaikus pieejams rekordliels obligāciju emisiju skaits,” sacīja S. Kalmuss.
Nākamie soļi
Invego plāno iegūtos līdzekļus novirzīt nekustamā īpašuma attīstības projektu papildu finansēšanai Latvijā. Invego Latvijā ir 12 attīstības projekti — 6 pārdošanas stadijā un 6 izstrādes stadijā.
Par Invego
Invego grupa ir mūsdienīgs nekustamo īpašumu attīstītājs, kas darbojas trīs valstīs un specializējas apjomīgu dzīvojamo rajonu un biznesa kvartālu izveidē ar integrētu koncepciju nākotnes pilsētvides veidošanai. Ar 10+ gadu pieredzi, Invego grupā ietilpst vairāk nekā 60 uzņēmumu Igaunijā, Latvijā un Portugālē. Grupas ietvaros tiek īstenoti aptuveni 30 dažādi attīstības projekti. Invego ir attīstījis vairāk nekā 150 000 kvadrātmetru dzīvojamo un komerciālo platību, un vēl 450 000 kvadrātmetru ir attīstības stadijā.
Piedāvājuma kopsavilkums
Invego Latvia OÜ publiskais obligāciju piedāvājums notika no 2025. gada 12. līdz 22. maijam. Piedāvājuma laikā Invego Latvia OÜ, Igaunijas uzņēmums, kas pieder Invego grupai, emitēja 8 000 nodrošinātas obligācijas ar nominālvērtību 1 000 eiro katra. Obligācijām ir 4 gadu dzēšanas termiņš, fiksēta 11% gada likme, un procentu izmaksa reizi ceturksnī. Obligācijas ir nodrošinātas ar komercķīlu uz SIA Invego Latvia kapitāldaļām.
Obligāciju piedāvājuma rezultātu kopsavilkums:
· Kopējais pieprasījums: 15 795 obligāciju (15,8 miljoni eiro)
· Emisijas pamatapjoms: 4 000 obligāciju (4 miljoni eiro)
· Pārsniegtais pieprasījums: 3,95 reizes
· Galīgais emisijas apjoms: 8 000 obligāciju (8 miljoni eiro)
· Investoru skaits: 2 038
· Vidējais parakstīšanās apjoms vienam investoram: 7 750 eiro